不同產業，提升品牌價值的核心元素不一定相同。需根據投資市場的消費者心理，視情況客製化行銷藍圖，才能讓每次下的曝光功夫都能說服市場。
本次客戶為國內大型金融機構，品牌結合保險、證券、銀行等多樣化數位證券服務；架構完整的金融服務經營平台，提供客戶一站購足理財相關產品。突破傳統的券商經營模式，從「財富管理」著手，協助個人及企業做理財規劃，以滿足顧客多元化的投資理財需求。
客戶機構創立已超過15年，為國內知名的大型金融機構，在產業中已累積高度品牌知名度，達到聲量天花板，卻沒有因此得到穩定增加的開戶人數。而且因為已達天花板，難以再透過知名度擴張，吸引新會員加入。因此決定與Digital PR（以下簡稱PR）合作，執行口碑優化，建立旗下產品對投資新手的吸引力，有效增加轉單率。
PR在此次針對臺灣多家知名大牌「證券交易服務業者」進行研究，發現對於潛在顧客（投資人）而言，「品牌有名」並不足以成為選擇在此開戶的條件，「使用者安心」的保險性口碑才是關鍵。
此次目標客群(TA)設定為2種：
「有投資理財想法，但尚未開始的小白」、「投資資歷淺，有可能進行更多嘗試的新手」。經過PR觀察市場，認為：金融類產品若以撒知名度、密集曝光為策略，容易引起「業配文反感」，流失品牌在消費者心目中的價值。
PR將行銷策略訂為：「潛移默化」。
精選擁有穩固讀者群的投資部落客，邀請撰寫深度內容文章、新手理財教學；讓讀者無痛接觸理財、證券股票、開戶知識，在自學投資的過程中認識產品的優點。
客戶旗下產品具有「手續費低」、「不需下載安裝」、「個人化編輯版面」等優點。藉由外部文章推薦，促成曝光效益，將現有的知名度能量完整發揮，吸引力新會員加入。
規劃「單次少量高品質、分波段穩健操作」的曝光頻率，長期操作Google文章，避免一次性曝光帶來的市場負評風險，而且記憶度也不持久。拉長口碑操作期，總是在消費者無意之間又出現。
對於社群網紅的App使用分享，擬定「安心友善上路，不怕掌握不了投資市場」為與粉絲的對話核心。並且透過社群不定期做外部導流，保持Google文章持續站穩搜尋排行榜。
目前客戶已決定與持續PR合作，將在下一年度執行「TA分流行銷」、「SEO分眾優化」等策略。
不同產業，提升品牌價值的核心元素不一定相同。需根據投資市場的消費者心理，視情況客製化行銷藍圖，才能讓每次下的曝光功夫都能說服市場。
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